2024年8月12日，星期一。
滬深股市成交金額再創新低，萎縮至5000億元之下。
錢金發現最近一個月，指數大漲的時間隻有一天，那就是7月31日，上漲的原因是換了一個副村長。
除此之外，無論出什麼利好，都是下跌。這也是世界金融史上的奇跡，竟然把換人當利好。
雖然股市下跌，但錢金一點也不擔心，這就是輕倉交易的好處。
看看跌停板數量，又增加到了45隻，超越漲停板數量。
還不夠慘，等跌停板數量超過100隻的時候，錢金才會有抄底的興趣。
現在隻要遇到暴跌還是可以買股票的，但，不能格局，反彈就要賣出，A股兩年之內不會有牛市！
期貨市場則是漲跌參半，尿素大漲，雞蛋大跌。
錢金先以1985元的價格平倉了尿素2501合約，然後又以3215元的價格掛單買入雞蛋2502合約。
尿素的極限底部是1300元，而雞蛋的極限底部是2800元，相比之下，雞蛋距離底部更近，所以錢金把尿素多單平掉，集中資金做雞蛋。
對於雞蛋期貨，有些新手感到很奇怪，為什麼雞蛋現貨價格高企，而期貨價格卻萎靡不振？
有這樣的想法說明犯了一個致命的錯誤，那就是根據現貨價格去預判期貨價格，這是本末倒置。
期貨的基本功能之一就是：價格發現，意思是期貨市場反映的是未來的現貨價格。做實體的人應該參考期貨價格去預判未來的價格走勢，然後對企業經營做出決策。
但，做期貨的人不能根據現貨價格來買賣期貨。
要說貼水，現在貼水最嚴重的是歐線集運，現貨價是5000多，而遠期合約隻有2000多，貼水3000點，能買嗎？
不能，因為隨著紅海局勢的好轉，明年的航運價格大概率會下跌。
雞蛋期貨也是同樣的道理。
今年4月份蛋價跌至3.2元每斤，而此時2409合約的價格是多少呢？
4月26日這天的價格為3994元。
現貨3200，期貨3994，期貨比現貨足足高出了大約800塊錢。
在一些新人看來，這就是純粹的資金炒作，是莊家在操縱價格。
其實不然，這不是炒作，而是對市場的一種預期。
三四月份蛋雞太低，養殖戶大量虧損，市場預期許多養殖戶會被迫降低產能，未來的蛋雞會上漲，再加上9月份對應中秋節，屬於傳統的消費旺季，因此遠期合約價格大幅高於現貨價格。
實際上也確實如此，自4月份之後，蛋價開始逐步上漲，至今已漲到4塊多錢一斤，這說明期貨市場給出的價格是對的，提前反應了未來的價格變化。
同樣的道理，自7月份以來，雞蛋現貨價格節節攀升，而遠期合約卻出現跳水，走勢完全背離。
這是因為許多養殖戶看見雞蛋價格上漲，心癢難耐，都想大批量的上雞，趁著蛋價高，狠狠的賺一筆。
市場擔心未來雞蛋供應增多，導致價格下跌，因此遠期合約大幅貼水，消化潛在的利空。