楚貢包茅不入，王祭不具，是以來責。昭王南征不複，是以來問。\"楚王曰:\"貢之不入，有之，寡人罪也，敢不共乎!昭王之出不複，君其問之水濱。\"齊師進次於陘。夏，楚王使屈完將兵扞齊，齊師退次召陵。桓公矜屈完以其眾。屈完曰:\"君以道則可;若不，則楚方城以為城，江、漢以為溝，君安能進乎?\"乃與屈完盟而去。
過陳，陳袁濤塗詐齊，令出東方，覺。秋，齊伐陳。是歲，晉殺太子申生。三十五年夏，會諸侯於葵丘。周襄王使宰孔賜桓公文武胙、彤弓矢、大路，命無拜。桓公欲許之，管仲曰\"不可\"，乃下拜受賜。秋，複會諸侯於葵丘，益有驕色。
周使宰孔會。諸侯頗有叛者。晉侯病，後，遇宰孔。宰孔曰:\"齊侯驕矣，弟無行。\"從之。是歲，晉獻公卒，裡克殺奚齊、卓子，秦穆公以夫人入公子夷吾為晉君。桓公於是討晉亂，至高梁，使隰朋立晉君，還。是時周室微，唯齊、楚、秦、晉為強。晉初與會，獻公死，國內亂。
秦穆公辟遠，不與中國會盟。楚成王初收荊蠻有之，夷狄自置。唯獨齊為中國會盟，而桓公能宣其德，故諸侯賓會。於是桓公稱曰:\"寡人南伐至召陵，望熊山;北伐山戎、離枝、孤竹;西伐大夏，涉流沙;束馬懸車登太行，至卑耳山而還。
諸侯莫違寡人。寡人兵車之會三，乘車之會六，九合諸侯，一匡天下。昔三代受命，有何以異於此乎?吾欲封泰山，禪梁父。\"管仲固諫，不聽;乃說桓公以遠方珍怪物至乃得封，桓公乃止。
三十八年，周襄王弟帶與戎、翟合謀伐周，齊使管仲平戎於周。周欲以上卿禮管仲，管仲頓首曰:\"臣陪臣，安敢!\"三讓，乃受下卿禮以見。三十九年，周襄王弟帶來奔齊。齊使仲孫請王，為帶謝。
襄王怒，弗聽。四十一年，秦穆公虜晉惠公，複歸之。是歲，管仲、隰朋皆卒。管仲病，桓公問曰:\"群臣誰可相者?\"管仲曰:\"知臣莫如君。\"公曰:\"易牙如何?\"對曰:\"殺子以適君，非人情，不可。\"公曰:\"開方如何?\"對曰:\"倍親以適君，非人情，難近。\"
公曰:\"豎刁如何?\"對曰:\"自宮以適君，非人情，難親。\"管仲死，而桓公不用管仲言，卒近用三子，三子專權。四十二年，戎伐周，周告急於齊，齊令諸侯各發卒戍周。是歲，晉公子重耳來，桓公妻之。四十三年。
初，齊桓公之夫人三:曰王姬、徐姬、蔡姬，皆無子。桓公好內，多內寵，如夫人者六人，長衛姬，生無詭;少衛姬，生惠公元;鄭姬，生孝公昭;葛嬴，生昭公潘;密姬，生懿公商人;宋華子，生公子雍。桓公與管仲屬孝公於宋襄公，以為太子。
雍巫有寵於衛共姬，因宦者豎刀以厚獻於桓公，亦有寵，桓公許之立無詭。管仲卒，五公子皆求立。冬十月乙亥，齊桓公卒。易牙入，與豎刀因內寵殺群吏，而立公子無詭為君。太子昭奔宋。桓公病，五公子各樹黨爭立。
及桓公卒，遂相攻，以故宮中空，莫敢棺。桓公屍在床上六十七日，屍蟲出於戶。十二月乙亥，無詭立，乃棺赴。辛巳夜，斂殯。桓公十有餘子，要其後立者五人:無詭立三月死，無諡;次孝公;次昭公;次懿公;次惠公。
孝公元年三月，宋襄公率諸侯兵送齊太子昭而伐齊。齊人恐，殺其君無詭。齊人將立太子昭，四公子之徒攻太子，太子走宋，宋遂與齊人四公子戰。五月，宋敗齊四公子師而立太子昭，是為齊孝公。
宋以桓公與管仲屬之太子，故來征之。以亂故，八月乃葬齊桓公。六年春，齊伐宋，以其不同盟於齊也。夏，宋襄公卒。七年，晉文公立。十年，孝公卒，孝公弟潘因衛公子開方殺孝公子而立潘，是為昭公。
昭公，桓公子也，其母曰葛嬴。昭公元年，晉文公敗楚於城濮，而會諸侯踐土，朝周，天子使晉稱伯。六年，翟侵齊。晉文公卒。秦兵敗於肴。十二年，秦穆公卒。十九年五月，昭公卒，子舍立為齊君。舍之母無寵於昭公，國人莫畏。
昭公之弟商人以桓公死爭立而不得，陰交賢士，附愛百姓，百姓說。及昭公卒，子舍立，孤弱，即與眾十月即墓上弑齊君舍，而商人自立，是為懿公。懿公，桓公子也，其母曰密姬。
懿公四年春，初，懿公為公子時，與丙戎之父獵，爭獲不勝，及即位，斷丙戎父足，而使丙戎仆。庸職之妻好，公內之宮，使庸職驂乘。五月，懿公遊於申池，二人浴，戲。職曰:\"斷足子!\"戎曰:\"奪妻者!\"二人俱病此言，乃怨。謀與公遊竹中，二人弑懿公車上，棄竹中而亡去。
懿公之立，驕，民不附。齊人廢其子而迎公子元於衛，立之，是為惠公。惠公，桓公子也。其母衛女，曰少衛姬，避齊亂，故在衛。惠公二年，長翟來，王子城父攻殺之，埋之於北門。晉趙穿弑其君靈公。十年，惠公卒，子頃公無野立。
初，崔杼有寵於惠公，惠公卒，高、國畏其逼也，逐之，崔杼奔衛。頃公元年，楚莊王強，伐陳;二年，圍鄭，鄭伯降，已複國鄭伯。六年春，晉使郤克於齊，齊使夫人帷中而觀之。郤克上，夫人笑之。
郤克曰:\"不是報，不複涉河!\"歸，請伐齊，晉侯弗許。齊使至晉，郤克執齊使者四人河內，殺之。八年。晉伐齊，齊以公子強質晉，晉兵去。十年春，齊伐魯、衛。魯、衛大夫如晉請師，皆因郤克。晉使郤克以車八百乘為中軍將，士燮將上軍，欒書將下軍，以救魯、衛，伐齊。
六月壬申，與齊侯兵合靡笄下。癸酉，陳於鞍。逄醜父為齊頃公右。頃公曰:\"馳之，破晉軍會食。\"射傷郤克，流血至履。克欲還入壁，其禦曰:\"我始入，再傷，不敢言疾，恐懼士卒，原子忍之。\"遂複戰。
戰，齊急，醜父恐齊侯得，乃易處，頃公為右，車絓於木而止。晉小將韓厥伏齊侯車前，曰\"寡君使臣救魯、衛\"，戲之。醜父使頃公下取飲，因得亡，脫去，入其軍。晉郤克欲殺醜父。醜父曰:\"代君死而見戮，後人臣無忠其君者矣。\"
克舍之，醜父遂得亡歸齊。於是晉軍追齊至馬陵。齊侯請以寶器謝，不聽;必得笑克者蕭桐叔子，令齊東畝。對曰:\"叔子，齊君母。齊君母亦猶晉君母，子安置之?且子以義伐而以暴為後，其可乎?\"於是乃許，令反魯、衛之侵地。
十一年，晉初置六卿，賞鞌之功。齊頃公朝晉，欲尊王晉景公，晉景公不敢受，乃歸。歸而頃公弛苑囿，薄賦斂，振孤問疾，虛積聚以救民，民亦大說。厚禮諸侯。竟頃公卒，百姓附，諸侯不犯。十七年，頃公卒，子靈公環立。
靈公九年，晉欒書弑其君厲公。十年，晉悼公伐齊，齊令公子光質晉。十九年，立子光為太子，高厚傅之，令會諸侯盟於鐘離。二十七年，晉使中行獻子伐齊。齊師敗，靈公走入臨菑。
晏嬰止靈公，靈公弗從。曰:\"君亦無勇矣!\"晉兵遂圍臨菑，臨菑城守不敢出，晉焚郭中而去。二十八年，初，靈公取魯女，生子光，以為太子。仲姬，戎姬。戎姬嬖，仲姬生子牙，屬之戎姬。戎姬請以為太子，公許之。
仲姬曰:\"不可。光之立，列於諸侯矣，今無故廢之，君必悔之。\"公曰:\"在我耳。\"遂東太子光，使高厚傅牙為太子。靈公疾，崔杼迎故太子光而立之，是為莊公。莊公殺戎姬。五月壬辰，靈公卒，莊公即位，執太子牙於句竇之丘，殺之。
八月，崔杼殺高厚。晉聞齊亂，伐齊，至高唐。莊公三年，晉大夫欒盈奔齊，莊公厚客待之。晏嬰、田文子諫，公弗聽。四年，齊莊公使欒盈閒入晉曲沃為內應，以兵隨之，上太行，入孟門。欒盈敗，齊兵還，取朝歌。
六年，初，棠公妻好，棠公死，崔杼取之。莊公通之，數如崔氏，以崔杼之冠賜人。待者曰:\"不可。\"崔杼怒，因其伐晉，欲與晉合謀襲齊而不得閒。莊公嘗笞宦者賈舉，賈舉複侍，為崔杼閒公以報怨。五月，莒子朝齊，齊以甲戌饗之。崔杼稱病不視事。乙亥，公問崔杼病，遂從崔杼妻。