錢金打開豆二期貨的月線圖，又打開豆粕期貨的月線圖，驚訝的發現，它倆的走勢大同小異，雖然有點差彆，但是差彆不大，整體上是齊漲齊跌。
這又是什麼原因呢？
錢金稍微思考一下就明白了其中的門道。
工廠購買轉基因大豆煉油，產生的渣子就是豆粕，用於飼料用，也就是說，大豆是原料，豆粕是終端產品，原料漲價自然會拉動終端產品漲價，反之亦然。
所以，豆二的走勢與豆粕具有高度相關性。
既然如此，那麼在交易時隻要選擇其中一個品種操作即可，不能既買入豆二又買入豆粕，這樣會造成倉位重疊，增加風險。
問題來了，選擇哪一個品種比較好呢？
錢金思來想去，感覺豆粕比較好。
相比豆二期貨，豆粕有兩個顯著的優點：
第一，豆粕的交易量更大，流動性更好。
以主力合約2409為例，豆粕的持倉量為195萬手，而豆二的持倉僅有8萬多手，少的可憐。
為什麼豆二期貨的交易量比較少呢？
因為轉基因大豆的主產區是美洲，價格由芝加哥商品期貨交易所決定，國內期貨屬於影子市場，沒有定價權，漲跌都要看芝加哥交易所的臉色，所以，大部分貿易商都是做美盤來套期保值，不會參與國內市場。
貿易商資金量大，是期貨市場裡的主力軍，沒有他們的參與，因此豆二期貨的交易量自然就少的可憐，隻有一些投機者在裡麵小打小鬨。
第二，豆粕期貨的價格更低，安全性更高。
豆粕一手是10噸，豆二期貨一手也是10噸。
以當前價格計算，一手豆粕價值元，需要保證金約3449元；一手豆二期貨價值元，需要保證金約3974元。
買入一手豆粕所需的保證金比較少。
保證金越少，資金利用率越高。
豆二和豆粕漲跌同步，要漲一起漲，要跌一起跌，買啥都一樣，既然如此，肯定是選擇流動性更好、所需保證金更少的豆粕比較劃算。
說到豆粕，這時，錢金又想到了一個比較有名的商品期貨EtF“華夏豆粕基金”，代碼。
看了這隻基金的走勢，錢金十分吃驚，豆粕價格沒有漲多少，而豆粕EtF竟然翻了一倍還多，現在的價格處在曆史高位。
這隻基金的周線圖給人一種感覺：似乎做多豆粕期貨是一個穩賺不賠的投資，無論豆粕價格漲跌，基金淨值都在上漲。
真是奇了怪了。
掛鉤豆粕期貨的基金怎麼會脫離豆粕價格而直線上漲呢？
這裡麵隱藏著什麼秘密？
錢金意識到，隻要研究透華夏豆粕EtF的投資策略，似乎就找到了期貨市場裡長期穩定盈利的秘訣。