轉折點出現在關羽身上。
這個時空的關羽不知為何，洞悉了呂蒙陸遜白衣渡江的陰謀，並將計就計，在殲滅掉來犯的吳軍後順江而下，一路反攻至建鄴城下。
劉備在收到關羽消息後也是提前準備，布置少量兵力固守北邊天險，親率大部隊坐鎮荊州，防備曹魏。
孫吳本就勢弱，這下更是風雨飄搖。
最終，江東世家沒能頂住壓力，張顧二家悄悄打開城門，迎關羽進城，孫權兵敗被俘，吳被蜀漢所滅。
經過幾年的休養生息，蜀漢完全吸收了東吳的地盤，兵分三路，一支由諸葛亮領軍出祁山，一支由劉備領軍出襄陽，一支由關羽領軍出壽春，對曹魏發起了全麵猛攻。
最終，諸葛亮和關羽兩路率先打開局麵。
諸葛亮步步為營拿下涼州，直逼司隸。
關羽勢如破竹，直下青、徐兩州，與劉備軍一同對曹操的大本營許都形成合圍之勢。
曹操在黃河以北的部隊急於救援，在陳留一帶遭到關羽伏擊，幾乎全軍覆滅。
最終，雖然曹操在部署的保護下，成功脫圍，退至黃河以北的鄴城，為曹魏留了一線生機，但這天下也就此幾乎姓劉了。