珍妮開始敘述自己的往事。
其實一開始，森林女巫並不是以醜陋的老太婆示人的！那時候收養珍妮的老婆婆剛剛去世，正是珍妮最為孤單無助的時候，能夠陪伴她的隻有森林裡的花草樹木和動物們。
那時候的珍妮還是一個天真純潔的女孩子，渾身充滿著善意，就連森林中的小鹿都會主動上前來親近她，和她玩耍。
有一天，一個一路追尋著麋鹿騎馬而來的男子闖入了森林深處，剛剛欣喜地將弓箭對準了那一頭麋鹿，麋鹿身邊美麗的女子闖入了他的視線當中。
美麗不食人間煙火的女人撫摸著麋鹿的鹿角，而麋鹿好似家養的寵物一般溫馴無比，任由女人撫摸。
這無比溫馨美好的畫麵落入了男人眼中，手裡的弓箭就再也不忍心放下去了，而他的視線便也深深地黏在了美麗女子的身上。
久住森林不食人間險惡的少女，碰上了騎在馬上英俊無比風流倜儻的男人，會發生什麼不言而喻。
最開始他們宛如世界上最親密的一對戀人，朝夕相處你儂我儂，可是有一天，男人再也沒有來過森林，宛如從世界上蒸發了一樣。
少女等啊等，等得肚子一天天鼓了起來，等到產下了一個死嬰，也沒有等來孩子的父親。
從此天真純潔的少女一去不複返，在偶然看到國王畫像之後，少女變成了醜陋的女巫，開始實施報複計劃。