唐長老以緊箍咒降伏孫悟空後，師徒二人又自啟程。
路上並不太平，時有聽聞唐僧肉傳言的小妖，企圖抓捕唐僧，嘗一口唐僧這枚人形靈丹。
雖然自從玉皇大帝於南天門設擂，海選西極承天鬥戰帝君後，天下有數的大妖王，基本都被天庭網羅，上天做官去了，但這上界天地靈力充沛，處處靈山秀水，人道秩序缺失之處，妖魔鬼怪成長極快。
即使老一代妖王紛紛受了招安，卻又有新秀層出不窮。這西牛賀洲之地，仍然遍地是精，到處是怪。
而齊天大聖孫悟空的名頭，到了如今也不好使了。
聽過他名聲的老妖王們，大多已受了天職，得了正封。新崛起的年輕妖王們，則沒幾個聽說過孫悟空的名號——五行山下，五百年苦囚，孫悟空昔年的威名，早被時光消磨去。天庭之中，尚有大把人記得他，可對大地眾生而言，孫悟空已隻是故事裡的人物了。
因此即使有孫悟空扶持，唐僧一路也是迭遭凶險…
“呔！你這不長眼的小妖，竟然敢來俺麵前討野火，就不認得俺老孫嗎？”
“你這高不過四尺，瘦骨伶仃的癆病猢猻又是甚麼東西？也配本大王認得？看你也是個妖怪，修行不易
，識相的乖乖把唐僧交出來，否則連你一塊拿下，鑿了頭蓋骨吃猴腦也！”
“啊，氣殺俺也！”
類似的對話，在這一路之上，屢有發生。
曾經威震三界的齊天大聖孫悟空，在新生代的妖王們眼中，已然隻是個瘦瘦小小的癆病猢猻，單憑名號，幾乎震不住任何人。
非得大聖亮出手段，做過一場，掃~蕩妖邪，才能安然路過。
一路逢山開路，遇水搭橋，見妖降妖，遇魔誅魔，說不儘的辛苦磨難。不覺暑儘寒來，又是一番冬夏。
西行取經的隊伍，也不知不覺，漸漸壯大。
唐僧的坐騎換成了白龍馬，手下的徒弟也多了兩名——途經高老莊，收伏豬八戒。過道流沙河，收伏沙和尚。
唐長老以為，白龍馬、豬八戒、沙和尚，都是犯了天條受貶的仙家，卻不知道這三位，其實都是混進取經隊伍裡彆有用心之輩。
自獨孤策登極西極帝君，又晉位金仙之後，因著聯手對抗八仙的交情，本就沒什麼靠山，混得慘兮兮，隨便誰都能上門欺負一把的四海龍王，立馬向西極帝宮積極靠攏。不但年節常有供奉，知道西極帝君好色，還每隔百年，都選派質優龍女獻上。
西海龍王甚至還應西極帝宮要求，讓自己的三兒子
小白龍上演了一出苦肉計，將小白龍送進了取經隊伍中，承擔坐騎苦力，為西極帝宮貼身監視唐僧。
唐僧二弟子豬悟能，來頭更是不小，乃是太上老子唯一弟子，玄都大法師的傳承。官拜天蓬元帥，執掌天河水軍。
如此大的官職，如此不一般的後台，當然不可能僅僅因為調笑嫦娥幾句，就被剝奪仙格，打下凡間，還投了豬胎。
老豬就是帶著老子的意誌來的。他的遭遇，也不過是一出苦肉計。
加入取經隊伍後，豬八戒忠實執行著破壞取經大事的計劃，溜須拍馬奉迎唐僧，想方設法喊苦叫累，稍遇挫折便要分行李散夥。甚至還處心積慮離間孫悟空和唐三藏，經常讓唐僧覺得孫悟空不乖，念緊箍兒咒咒他。著實讓孫悟空吃了不少苦頭。