“蚩尤，我不怕你九黎部強大，我怕的是你藏著禍心，假借著一點不服的名義去危害人間。我必須早製止你，否則還會有如星神水神和戰神一樣的人被你蠱惑。”
“冠冕堂皇的家夥，你的野心誰人不知？那就什麼都彆說了，今日就來定你我生死吧！”
蚩尤駕起食鐵獸向軒轅衝去，應龍長嘯一聲，擺動龍尾，龍首直接向食鐵獸撞去。蚩尤急急扯住食鐵獸，堪堪躲過應龍這一擊。應龍飛離，軒轅劍至，卻被蚩尤劍和蚩尤刀給中途截住。
食鐵獸發出尖利的聲音，一邊躲著應龍的追殺，一邊尋機會發出進攻，但應龍防守極緊，沒給食鐵獸任何機會。天空之中，軒轅劍對戰著蚩尤的兩大兵器。而坐騎之上的兵主和人皇亦展開了法力大比拚。
飛沙走石，天昏地暗，天地之間除了喊殺聲再無其它，仿佛世界末日來臨一般。
軒轅肉身指揮著軒轅劍，元神出竅，搬來巨石砸向蚩尤，蚩尤亦元神出竅，幻化成一搬山巨人，直接將那山石給運走了，卻不是運往彆處，而是砸向人族軍隊。
黃帝大驚，應龍一龍尾掃過去，將食鐵獸掃了一個趔趄，蚩尤元神一晃，應龍飛過，一聲巨大的龍吟過後，那山石被推向高空。軒轅以手相托，將山石又扔向蚩尤部隊。
九黎巨人根本不怕，他們晃動著碩大的身軀，將那些山石踏於腳下。蚩尤重新調整食鐵獸，持兩件神兵再次向軒轅飛來。
飛沙走石之中，各種神仙能上的全上了，他們對戰著九黎部的巨人們。幾十位巨人酋長很快死的死，傷的傷，而人族部隊裡亦是傷亡慘重，諸多神和仙亦命喪當場。
軒轅發了狂，蚩尤紅了眼，他們駕起自己的坐騎，拿著各自的神兵，再次以死對決。兵主不愧是兵主，他將九黎部的巨人們分散到隊伍外圍，隊伍中間擺上玄門陣，巨人作掩護，陣內的士兵出奇不易的偷襲對方。
黃帝的軍隊幾乎被那支巨人保護的玄門陣給滅了個差不多，而其他諸神眾仙則忙於應付那些巨人酋長，根本顧不上人族的的軍隊。
幾個時辰下來，黃帝軍隊竟顯敗狀。
女媧輕哼一聲，她以神音傳令諸山之神，女媧發現了一個問題，軒轅到現在還未與軒轅劍達到人劍和一。
諸山之神芔茻應女媧娘娘神音飛至，身邊還有幾位原九重天宮的神。
女媧看著諸山之神道：“諸山之山，你去助人皇一力，他如今被憤怒擊昏了頭腦，又急於求成，所以，心難定，人劍難以合一，玄女授他的兵法之術無法施展。”
芔茻領命，帶著幾位神將飛至軒轅身邊。
軒轅正殺紅了眼的跟蚩尤血戰，軒轅劍似乎也被激怒了，幻化出無數耀眼的黃色劍花，將蚩尤的兩件神兵纏的死死的。
芔茻沒叫停軒轅，而是站在外圍大聲喊道：“人皇，軒轅劍最大的威力就在此該，你須用心，方能人劍合一。屏氣凝神，想一想此劍之深